[福州]福建瀚达财富资产管理有限公司

职位：理财顾问
发布时间：2016-04-06
工作地点：其它
信息来源：福建师范大学
职位类型：全职
职位描述
一、 公司简介

福建瀚达财富资产管理有限公司成立于2015年1月，由涉及房地产业、基金管理、证券管理、银行VIP理财、高端旅游定制、大健康定制等多个领域的业内人士共同发起，公司专注上述领域高净值客户的需求，通过与海外金融理财、医疗健康专业机构建立战略合作关系，依托团队成员的专业化服务，为客户提供优质的境外财富管理、健康管理等服务。

经营理念

以全球的视野构建资源对接的服务平台是我们的使命；提供诚信的服务是我们的宗旨；通过专业的管理，为客户创造价值是我们的目标；建立创新的合作模式，与团队携手共进、共同发展是我们的方针。

合作伙伴

中国香港海通国际、美国医生集团APG、中国香港基研健康医疗有限公司等。

团队构成

是由从事国际金融相关行业多年的资深人士组成。秉承“诚信、专业、独立”的理念，专注于提升客户核心价值，为中高净值人士、家庭和企业提供全方位的资产管理咨询服务和解决方案。

经营业务

（1）海外市场投资：中港互认基金、合法境外资产配置、跨境理财；

（2）海外资产配置：保险、家族财富传承规划、海外信托安排；

（3）海外医疗服务：重大疾病保障计划、国际医生集团、海外专业体检、海外高端定制运动体验、度假疗养、赴港接种HPV宫颈癌疫苗（美国默沙东集团加卫苗、美国葛兰素史克卉妍康疫苗等）、儿童疫苗（美国辉瑞集团13介肺炎球菌结合疫苗、法国赛诺医药五联疫苗、中国香港六合一疫苗等）。

企业文化

“瀚达”意为“瀚海有道、达济天下”。通过专业、专注的运作，为客户的生命保驾护航，为客户的财富创造价值，实现达济天下的美好愿景。

二、 招聘岗位

理财顾问

理财顾问是指向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务的工作人员。
1、与客户会谈和沟通，了解客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，详细介绍相关产品，为客户提供理财建议；
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状，为客户提供优化资产配置建议；
3、针对客户的需求，制定可行性方案，提供专业的投资理财方案；

4、负责客户回访,收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

岗位要求：

1、本科毕业

经济类：金融、保险、精算、审计、统计等；

管理类：MBA、行政管理、市场营销、人力资源管理等；

2、善于学习、沟通表达能力强、具有亲和力；

3、有良好的团队合作意识，积极向上，有进取心。

薪酬待遇：

1、试用期3个月，月薪2500元人民币；

2、试用期满，签正式劳动合同，月薪3500元人民币起，加业务抽成。

三、联系方式

有意愿的同学请把简历发送到联系邮箱：396554913@

联系人：李小姐

公司电话：0591-88681999

手机：13609587226 15396013943

公司地址：福州市仓山区金桔路中天金海岸三期33#109