[上海]上海锦涌投资管理有限公司

职位：理财|投资顾问
发布时间：2020-03-05
工作地点：上海
信息来源：上海立信会计金融学院
职位类型：全职
职位描述
公司资料

公司名称： 上海锦涌投资管理有限公司 机 构 码： 057619189

单位地址： 上海市浦东新区银城路88号11楼 公司邮编： 200120

所属行业： 67-资本市场服务 公司性质： 中小企业（民营/私营/个体等）

联 系 人： 范倩雯 传 真： 021-38124417

单位网址： ww***com[点击查看] 注册资金： 2000万人民币

公司简介： 锦涌投资专注于回归第三方财富管理平台的本质，与具有强大资产管理与开发能力的股东合作，为我们的高净值客户提供优质的资产配置产品。由国内多家知名金融机构包括华设财富、阳光城、华盖资本等联合成立。公司平台以基金产品，股权产品，海外资产配置，家族信托办公室等。基于央企体系，实现专业化理财师、多元化资产配置、实现财富增值的全方位服务体系，致力于成为中国财富管理与资产管理行业最具竞争力的企业。

职位资料

职位名称： 理财/投资顾问 职位类别： 全职

招聘人数： 0 性别要求： 不限

要求专业： 不限 要求学历： 不限

工作地区： 上海市市辖区 薪酬范围： 8000以上

外语要求： 不限 计算机要求： 不限

其他要求： 不限

职位描述： 1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品；2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

截止日期： 2020年06月03日 发布日期： 2020年03月05日

职位人气： 2 已申请人数： 0